Поради продължаващото въздействие на епидемията, глобалното търсене на картонени опаковки и ценова система са в динамична корекция. Тъй като глобалната икономическа ситуация и свързаните с нея политики продължават да се променят, стоковите експерти и финансовите анализатори като цяло смятат, че пазарът на картонени опаковки все още ще изпитва по-голяма нестабилност в бъдеще.
Според данни, публикувани от Fastmarkets RISI в петък, цените на бордовите кутии в Северна Америка са останали стабилни от август. След няколко повишения на цените през 2024 г. това изравняване е в съответствие с пазарните очаквания. Според последните резултати от проучването на Bank of America Global Research, респондентите като цяло вярват, че цените на картонените опаковки няма да се покачат отново до началото на 2025 г.
„Пазарното търсене продължава да се подобрява и фабричните запаси сега са на 4-6 седмични нива, леко увеличение от миналия месец“, отбеляза Майкъл Локсланд, старши анализатор на хартия и опаковки в Truist, в доклад, публикуван на 22 септември. подчерта, че средното дневно търсене през третото тримесечие се е подобрило спрямо второто тримесечие. „Като цяло производителите на картонени опаковки са балансирали търсенето и предлагането чрез умерени съкращения на производството, докато пазарът на картонени опаковки постепенно се стабилизира след няколко увеличения на цените.“
Cascades, шестият по големина производител на картонени кутии в Северна Америка, обяви, че ще повиши цените си от 7 октомври. Сред тях цената на кравешкия картон е 40 долара за тон, цената на велпапето е 70 долара за тон, а цената бял кравешки картон е 40 долара на тон.
Увеличението на цените на Cascades е третото подобно увеличение през 2024 г. Като цяло, когато една компания е първата, която повишава цените, други конкуренти ще я последват. Засега обаче не изглежда други големи производители на хартия да са последвали покачването на цените на Cascades.
Майкъл Локсланд, старши анализатор на хартия и опаковки в Truist, каза, че се изчислява, че около 80 процента от купувачите и продавачите съобщават, че цените са останали непроменени, докато останалите съобщават, че цените са се понижили. Loxland вярва, че решението на Cascades може да има нещо общо с неочакваното спиране на новия завод в Bear Island, Вирджиния. В допълнение, той отбеляза в доклад от 16 септември, че големите покупки на гофрирани носители на пазара от големи конгломерати, както и нарастващите разходи за труд и оперативни разходи, може също да допринесат за повишаването на цените на Cascades.
Loxland също отбеляза в доклада, че докато цените на старите велпапе кутии са паднали напоследък, цената на суровините е все още висока (с 245% повече от януари 2023 г.), така че решението на Cascades да повиши цените има смисъл.
Това следва кръг от увеличения на цените от компании като Pratt Industries, Murphy-Westlock и Graphic Packaging International, които доведоха до увеличение с $20 на тон в цените на CRB, първото увеличение от октомври 2023 г. Въпреки че има съобщения за отслабване на пазарното търсене , цените на твърдите избелени сулфати и непокритите рециклирани картони остават стабилни.
В същото време RBC Capital Markets съобщи, че финландският хартиен гигант Finlin Cardboard планира да повиши цената на своя FBB и картон за опаковки на храни с 85 евро/тон от 1 ноември. Тези корекции на цените се извършват на фона на сложна и нестабилна глобална ситуация икономическа среда и пазарът остава несигурен кога търсенето ще се възстанови.
Дерек Марбург, директор печат и опаковане за Северна Америка в Fastmarkets RISI, каза в уеб семинар от 18 септември: „Картонената индустрия е в спад през последната година и половина до две години. „Виждаме, че доставките на картонени опаковки са намалели до нивата от 2016 или 2017 г. и са в застой там за дълго време, което е ясно отклонение от предишните тенденции."
Марбург отбеляза, че традиционно доставките на картонени опаковки в секторите на търговията на дребно и стоковите стоки са тясно свързани с цялостната икономическа активност. По време на пандемията обаче тази връзка беше прекъсната. В началото на епидемията поръчките се увеличиха поради прекъсвания на веригата за доставки и след това постепенно намаляха, навлизайки във фаза на дългосрочно изчерпване. Въпреки че опаковъчните компании казват, че процесът на изчерпване на запасите е до голяма степен приключил, инфлацията все още възпира потребителските разходи.
Анализаторите посочиха, че глобалният свръхкапацитет на кашони е около 22 милиона тона, от които азиатският регион има най-сериозен излишък, достигайки 16 милиона тона, следван от Европа и Латинска Америка, а в Северна Америка няма излишък на капацитет. За да се справят с въздействието на намаляването на складовите наличности, редица компании за опаковане в Северна Америка намаляват производството или дори затварят или спират някои мощности. Понастоящем темпът на работа в индустрията все още е под последния си връх. Fastmarkets RISI очаква до 2026 г. общата оперативна скорост на глобалната картонена индустрия да се върне на нивото между 2010 г. и 2019 г.
Тази тенденция следва неотдавнашното въвеждане в експлоатация на редица нови съоръжения в Северна Америка за преработка на рециклирани суровини. Повечето от тези нови устройства ще заработят до 2023 г. С изключение на предстоящия нов завод на Graphic Packaging International в WACO, Тексас, малко вероятно е да има други големи проекти на пазара в близко бъдеще. „Производителите в Северна Америка изглежда са в позиция на изчакване, за да видят дали търсенето наистина може да се върне към здравословни нива, които ще позволят на фабриките да работят с по-високи темпове.“ Едва тогава пазарът ще бъде готов за следващия кръг от нови мощности", каза Марбург.
40-ото проучване на Bank of America за картонената индустрия, публикувано на 12 септември, откри подобни резултати. Ръстът за следващите две тримесечия се очаква да бъде 2%, което е малко по-малко от прогнозираните 3,4% през юни, според проучването на 25 фигури от индустрията. Анкетираните също цитираха продължаващото увеличение на разходите за транспорт и труд като отрицателно въздействие върху техния бизнес.
Изследователският анализатор на Bank of America Джордж Стафос написа: „Докато клиентите наддават повече за бизнеса, фабриките за картон все още са заети да се насочат към есента. Когато цените се покачваха по-рано тази година, клиентите може да са се обърнали към други доставчици, за да намалят разходите, но това облекчени сега, когато търсенето е силно."
Гледайки напред, производителите също следят отблизо възможното въздействие на пазара на стара гофрирана хартия (OCC). Неотдавнашен индустриален семинар отбеляза нарастващото търсене на отпадъчна хартия във фабриките и модернизирането на съоръженията за рециклиране на отпадъчна хартия. Предстоящият регламент на ЕС за обезлесяването вероятно ще наложи по-строги изисквания за използването на необработени влакна, което допълнително ще стимулира търсенето на рециклирани влакна.
„Въпреки че произвежда основно продукти от първични влакна, продуктите от рециклирани влакна също са засегнати“, каза Алехандро Мата, директор на RISI за опаковка и печатна хартия за Европа. „Можем да предвидим, че мерките на ЕС за намаляване на емисиите могат да доведат до значително увеличение на дела на рециклираните влакна, използвани в производството на хартия и картон в Европа през следващите години.“
Марбург посочи, че Северна Америка както изнася картон за едър рогат добитък за Европа, така и внася малко избелен и покрит картон за едър рогат добитък от Европа, така че пазарът за тези категории може да бъде засегнат, което от своя страна се отразява на цената на старата гофрирана хартия (OCC).
Гледайки напред, Марбург каза, че ще следи отблизо развитието в хранителния сектор и местното производство, а не само потребителските разходи в търговията на дребно и обемите на пратките в електронната търговия. „Ще използваме ли велпапе колкото преди за хранителни и промишлени продукти? Ако погледнете експресните опаковки около нас, ще видите, че има все повече кафяви хартиени пликове и пластмасови пликове и все по-малко кашони.“
